يجب أن تساعد لوحة المعلومات العقارية المفيدة الفريق على تحديد ما يحتاج إلى اهتمام. ولا ينبغي أن تكون مجموعة من الأرقام التي لا تقود إلى إجراء واضح.
ابدأ بنشاط العملاء المحتملين. راجع العملاء الجدد ومصدرهم والمسؤول عنهم والوقت المستغرق لتسجيل أول استجابة عندما تتوفر هذه المعلومة. يوضح ذلك ما إذا كانت الاستفسارات تصل إلى الشخص المناسب وما إذا كانت المتابعة تبدأ في الوقت المطلوب.
بعد ذلك، راجع حجم العمل. تساعد المهام المتأخرة والعملاء الذين لا توجد لهم خطوة تالية والصفقات التي لم يسجل عليها نشاط حديث المديرين على اكتشاف الفجوات قبل نسيان الفرص.
يجب أن توضح تقارير مسار الصفقات عدد الصفقات النشطة وقيمتها ومرحلتها الحالية ومدة بقائها في تلك المرحلة. قد يساعد احتمال المرحلة في التخطيط، لكنه تقدير قائم على إعدادات المسار وليس ضماناً للإيراد.
تربط تقارير المصادر نشاط التسويق بالعملاء الناتجين ونتائج الصفقات المسجلة. وتكون النتيجة موثوقة بقدر دقة معلومات المصدر التي يجمعها النموذج أو التكامل أو الوكيل.
استخدم شاشات حسب الدور للفرق والفروع. يحتاج الوكلاء إلى رؤية مركزة لعملهم، بينما يحتاج المديرون إلى رؤية الأنماط الأوسع بين المستخدمين والمكاتب.
لا تلغي لوحات المعلومات الحاجة إلى الحكم المهني. هي تجعل الحقائق المسجلة أسهل في الرؤية والمناقشة.